 ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) планирует в третьей декаде октября открыть книгу заявок на 12-летние облигации объемом 10 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.
Ориентир по ставке купона составляет 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,94-9,2% годовых. Купонный период - полгода.
Облигации будут размещаться по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ.
Организаторами выпуска выступают Сбербанк , Газпромбанк , "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал". Соорганизатор - "Тройка Диалог". Технический андеррайтер - "Ренессанс Капитал".
ФСФР ранее зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ФСК ЕЭС серий 12-20 общим объемом 125 миллиардов рублей. Объем выпусков - по 10-20 миллиардов рублей, номинал и цена размещения облигаций - 1 тысяча рублей, срок обращения - до 12 лет.
В июле ФСК разместила 10-летние облигации серии 13 на 10 миллиардов рублей и 12-летние облигации серии 19 на 20 миллиардов рублей.
|
Главная